Nvidia impulsa un nuevo rally en Wall Street tras anunciar inversión en el creador de ChatGPT, mientras la Reserva Federal deja al mercado dividido sobre el futuro de las tasas.
Bloomberg Línea — Wall Street cerró el lunes con nuevos máximos históricos, impulsado por el renovado entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y el liderazgo de las grandes tecnológicas.
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El S&P 500 avanzó un 0,44% y se posicionó en su récord número 28 del año, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,70%, respaldado por el fuerte desempeño de Nvidia (NVDA), que ganó un 3,97% tras anunciar una inversión de hasta US$100.000 millones en OpenAI para construir centros de datos de próxima generación.
Ambas compañías prevén desplegar al menos 10 gigavatios de capacidad eléctrica utilizando chips avanzados de Nvidia, con el objetivo de entrenar y escalar modelos como ChatGPT. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, calificó la operación como “el próximo salto hacia adelante” y aseguró que esta alianza cimentará la base de la economía futura.
En paralelo, el panorama macroeconómico continúa siendo clave para los inversionistas. El lunes, varios funcionarios de la Reserva Federal ofrecieron discursos públicos que reflejaron una amplia diversidad de posturas dentro del Comité.
Stephen Miran, el nuevo gobernador designado por el presidente Donald Trump, defendió un enfoque más agresivo de reducción de tasas al afirmar que el nivel actual de política monetaria es demasiado restrictivo y podría dañar el mercado laboral.
Propuso recortes adicionales de hasta 150 puntos básicos durante el año, señalando que su visión difiere de la de sus colegas y anticipando que continuará emitiendo votos disidentes si es necesario.
En contraste, Alberto Musalem, presidente de la Fed de St. Louis, dijo que, si bien apoyó el recorte reciente de 25 puntos básicos como medida de precaución, el margen para seguir flexibilizando la política monetaria es limitado debido a la persistencia de presiones inflacionarias.
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Por su parte, Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, advirtió que eliminar restricciones demasiado pronto podría reavivar riesgos de sobrecalentamiento económico, mientras que Raphael Bostic, desde Atlanta, reiteró su preocupación por una inflación todavía por encima del objetivo.
La semana estará marcada por la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador inflacionario preferido por la Fed, mientras crecen las apuestas a favor de más recortes de tasas este año, en medio de señales de debilidad en el mercado laboral.
La reciente rebaja de tasas por parte de la Fed ha reforzado el optimismo sobre el ciclo de flexibilización, pero voces del mercado advierten que podría tratarse de una confianza excesiva sobre el desempeño de las acciones.
“Por supuesto, hay razones para ser cautelosos, dadas las altas valoraciones actuales en comparación con los promedios a largo plazo. Tras una racha reciente tan sólida, en nuestra opinión, no debería sorprendernos un período de consolidación”, dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.
En el mercado de metales preciosos, el oro se destacó al alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de los US$3.720 la onza, impulsado por un dólar más débil y fuertes entradas en fondos cotizados respaldados por lingotes.
Solo el viernes, los ETF sumaron casi 27 toneladas, en su mayor aumento en tres años, lo que alimenta aún más la narrativa alcista del metal como refugio en un entorno de tasas descendentes y tensiones geopolíticas persistentes.
La plata también mantuvo el impulso y llegó a cotizar por encima de los US$43,80 la onza, alcanzando su nivel más alto desde 2011, favorecida por un notable aumento en el volumen de opciones alcistas.
Por otro lado, las criptomonedas enfrentaron una fuerte liquidación al inicio de la semana, con más de US$1.500 millones en posiciones largas apalancadas eliminadas del mercado.
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¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
Las monedas de América Latina mantuvieron un comportamiento mixto al reabrirse los mercados tras los recientes feriados en países como Chile y en un contexto internacional donde el dólar sigue mostrando resiliencia.
Según el equipo de BBVA FX Strategy, “las monedas de mercados emergentes y de LatAm continúan digiriendo los recientes acontecimientos globales”, que incluyen la decisión de tasas de la Reserva Federal, sin comprometerese a un cinco completo de relajación.
El peso argentino (USDARS) fue el que más avanzó tras las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un eventual apoyo financiero a Argentina. Le siguieron el peso colombiano (USDCOP) y el mexicano (USDMXN), mientras que el peso chileno (USDCLP), el real brasileño (USDBRL) y el sol peruano (USDPEN) registraron ligeras pérdidas.
En su análisis a nivel global, Francesco Pesole, analista de ING, atribuye parte del movimiento de la divisa tras el recorte de tasas a ajustes de posicionamiento por parte de los inversionistas. Sin embargo, Pesole advierte que “el listón sigue estando relativamente alto para que más sorpresas en los datos impulsen al alza al dólar“.
Las noticias corporativas del día
- Pfizer (PFE) anunció la adquisición de la biotecnológica Metsera por US$4.900 millones en efectivo, con un posible valor total de hasta US$7.300 millones si se cumplen ciertos hitos, en un intento por reinsertarse en el mercado de medicamentos contra la obesidad tras el fracaso de su propio fármaco.
- Codelco evalúa regresar al mercado de deuda aprovechando un entorno financiero favorable, con tasas de interés en descenso y un repunte en el precio del cobre, mientras los inversionistas minimizan el impacto de un reciente accidente fatal en su mina El Teniente.
- BBVA elevó en un 10% su oferta por Banco Sabadell, valorando a su competidor en aproximadamente €17.000 millones (US$20.000 millones), en un intento por cerrar una adquisición que ha perseguido durante cinco años. La propuesta, ahora completamente en acciones y con beneficios fiscales para accionistas españoles, llega justo antes de la fecha límite del 23 de septiembre, tras la presión de inversores que esperaban una mejora.
- Oracle (ORCL) será responsable de reentrenar y proteger una nueva versión del algoritmo de TikTok en EE.UU., según un acuerdo respaldado por el presidente Donald Trump que permitiría vender la aplicación a un consorcio de inversionistas estadounidenses.
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